2018国际AI手机产业峰会

2016年全球手机委外设计量超7亿部,ODM占近六成

随着东南亚、印度等地区的智能机市场需求不断释放,未来几年,印度、东南亚、拉美等智能机渗透率较低的地区将成为最大的蓝海市场,也是众多手机厂商争相开发的智能机市场。
   从2016年情况看,基于产品质量和成本控制的考量,大部分手机品牌基本遵循中高端机型自行研发,低端机型委外设计的原则。例如,畅销手机品牌苹果、三星、OPPO、vivo等品牌全部机型皆为品牌内部自行研发。根据旭日大数据统计数据,2016年,全球手机出货量接近20亿部,其中委外设计量达7.23亿部。目前,手机委外设计主要有两种途径,第一种是通过方案公司(IDH)购买PCBA板,然后自己找贴片厂、组装厂等进行贴片和组装等,最终贴上自己的品牌向市场销售;第二种是找ODM企业,ODM企业会提供包括PCBA板的设计、手机的贴片及组装等完整服务,最终由ODM企业向手机品牌商提供即可出售的整机。

  根据旭日大数据统计,2016年,全球委外设计的手机中,通过ODM企业设计的手机占比超过56%,通过IDH企业设计的手机占比接近44%。ODM企业承接了近六成的手机委外设计量,预计未来几年,ODM企业在手机委外设计市场中的份额将继续增长。随着东南亚、印度等地区的智能机市场需求不断释放,未来几年,印度、东南亚、拉美等智能机渗透率较低的地区将成为最大的蓝海市场,也是众多手机厂商争相开发的智能机市场。该部分市场主打中低端智能机,正有利于手机方案设计公司的市场开拓,海外市场将是国内ODM厂商未来的主要增长点。旭日大数据预计到2017年,全球手机方案设计(包括ODM及IDH,下同)的出货量将达到7.7亿部。
2016年全球手机委外设计量超7亿部,ODM占近六成
  中国是全球手机制造的主要基地,同时也是全球手机方案设计的研发中心。近年来,国内手机方案设计企业的研发实力逐渐加强,产品品质管理和供应链管理等环节也受到众多国际手机品牌的认可,手机方案设计市场往中国内地迁移的态势越发明显,2016年全球委外设计的手机中超过97%来源于中国企业。2016年,由中国方案设计企业(包括ODM以及IDH)设计的手机出货量达到7.05亿部,基于海外偌大的智能机市场支持,未来几年手机方案设计市场仍是国内厂商的天下。

  随着一线国际手机品牌把委外设计的机型订单逐渐转向国内,而海外众多三四线品牌仍然缺乏设计能力,国内方案设计企业仍是全球手机研发的重要基地。旭日大数据预测,到2017年,国内手机方案设计企业的市场占有率将进一步提高至98.28%。

2016年全球手机委外设计量超7亿部,ODM占近六成

  目前市场上许多ODM企业都是由IDH企业演变而成,除了研发实力以外,对ODM企业在供应链管理、品质管控和生产制造能力等方面提出了更高的要求。尤其2016年手机多种物料紧缺,影响许多中小ODM企业正常出货,因此品牌商对供应链管理能力有着更高的要求。2016年,手机出货量向大型ODM厂商高度集中,前十名ODM厂商的手机出货量占全球手机ODM公司总出货量接近70%,而物料紧缺加剧了市场集中的程度。

  众多IDH企业经过一轮激烈的竞争以及转型过后,部分出货量较大的IDH企业仍然以设计功能机为主,其中包括沃特沃德、沸石、易景等。随着功能机逐渐被淘汰,原本主打功能机的IDH企业也必将加大智能机的业务,或者跟着转型为ODM企业。未来几年,传统的IDH企业的出货量会有所减少,更多企业会选择与OEM厂商合作,增加ODM服务。

  上述数据由旭日伟业大数据中心(简称旭日大数据)提供,最终解释权归旭日大数据所有,如需转载,亦请载明出处。如有疑问可发邮件至research@shoujibao.cn。
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